一、市场规模：136.71亿元的底盘与增长动力

中国汽车继电器行业正在经历一个快速扩容的周期。据统计，中国汽车继电器行业市场规模从2015年的41.69亿元增长至2025年的136.71亿元，2015年至2025年年复合增长率为12.6%。2025年，中国汽车用继电器产量达到18.85亿只，需求量为14亿只。

推动这个百亿级市场持续增长的动力，来自下游汽车产业的强势表现。2025年，我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高，连续17年蝉联全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比增速分别高达29%和28.2%，新能源新车销量占比突破50%。

全球市场来看，2025年全球汽车继电器收入约为48.59亿美元，预计2032年达到56.3亿美元，复合增长率为2.1%。中国市场的增速远高于全球平均水平，正成为全球汽车继电器增长的核心引擎。

二、外资收缩：巨头们正在“重新排兵布阵”

在传统竞争格局中，全球汽车继电器市场长期由泰科电子、欧姆龙、松下等国际巨头主导，三家企业合计占据了全球超过40%的市场份额，形成了稳固的“三足鼎立”之势。

然而，这个格局正在被打破。欧姆龙的决策是一个标志性事件。2025年9月，欧姆龙宣布已开始考虑在2026年4月之前分拆其器件与模块解决方案业务；2026年3月，欧姆龙正式将这一电子部件业务以810亿日元的价格出售给美国凯雷集团。分析认为，这意味着标准化器件业务的价值创造方式正在发生改变，同时也表明“本土企业在一些中、低端工业产品的定价体系上已经占据了主导地位”。

在外资收缩的大趋势下，泰科电子的策略则呈现出一种“结构性调整”的特点——不是全面退出，而是向特定高端领域集中。2025年6月，泰科电子工业事业部SCHRACK SR4安全继电器产品线正式在深圳工厂落地投产，首次将欧洲以外的高端制造落地中国。这意味着，外资并非完全放弃中国市场，而是在重新“排兵布阵”——向利润更丰厚的高附加值产品集中，在标准化、中低端产品领域则选择性地收缩。

值得注意的是，不同于全面停产或业务剥离，松下也在采取类似的聚焦战略。2025年，松下宣布停止在中国生产低端微波炉、电饭煲等小家电，关闭天津、杭州等地的部分生产线，转向高端护理电器、商用设备及B2B解决方案。

外资三巨头的这些动作为本土企业打开了关键的窗口期——尤其是在传统汽车继电器领域，本土企业正在加速替代外资份额。

三、国产崛起：高压直流继电器成突破口

在国产替代的浪潮中，宏发股份无疑是本轮崛起的旗舰企业。

宏发股份是全球继电器行业的“隐形冠军”和真正的第一梯队领跑者。数据显示，宏发股份2025年营业收入达到172.0亿元，同比增长22.0%，其核心继电器业务贡献营收157.03亿元，同比增长23.64%，全球市场份额稳居行业第一。不仅国内市场表现优异，其海外收入也达到49.18亿元，同比增长14.32%。

宏发股份的竞争力在新能源汽车及其高压直流继电器领域表现得尤为突出。据公司2026年4月在互动平台的回应，新能源车高压控制场景（主继电器等）以高压直流继电器为主，相比半导体类开关，继电器具有产业较为成熟、不易击穿、具备抗浪涌能力等优点，在车规级场景中，安全、可靠、一致性的优先级相对较高，继电器产品短期内难以被大规模替代。

高压直流继电器正是国产企业实现技术突围和市场突破的关键赛道。受新能源汽车销量增长及800V高压平台进一步渗透驱动，预计单车用量及价值量均有望提升。从全球市场来看，中国和日本是高压直流继电器最大的两个生产地区，分别占有44%和41%的份额；亚太地区是全球最大的消费市场，占有约52%的市场份额。这一细分赛道的竞争格局正在快速重塑，为本土企业提供了“换道超车”的难得机遇。

在宏发股份之外，三友联众等国产企业也在汽车继电器领域持续布局。三友联众连续八年入选中国电子元件百强企业，在继电器领域的销售额连续八年排名第二，是国内汽车继电器领域的另一支重要力量。航天电器、上海沪工等企业也正在通过技术突破抢占更多市场份额。

从行业政策层面看，国家已将高端继电器国产化目标明确写入发展规划。《“十四五”原材料工业发展规划》提出2025年高端继电器国产化率超60%的目标，并将车载高压继电器、储能专用继电器纳入战略性新兴产业重点领域。政策驱动叠加外资退场的市场空白，共同构成了国产替代加速落地的双重动力。

四、竞争格局：从外资主导走向多极竞争

中国的继电器行业竞争格局曾高度集中。以欧姆龙、宏发、松下、泰科为代表的第一梯队企业，布局全面，产品种类完善，市占率领先；以海拉电子、Gruner、富士通为主力的第二梯队，则专注某一细分领域，形成差异化优势。

然而经过近几年的深度演变，中国汽车继电器的竞争格局经历了根本性的变化。据行业研究报告分析，全球市场长期由泰科电子、欧姆龙等国际巨头主导，但随着中国民营继电器企业技术实力提升，外资企业竞争优势逐步削弱。高压直流继电器领域形成更开放的竞争环境，国内宏发股份、上海沪工等企业通过技术突破抢占市场份额。不过值得注意的是，行业整体集中度仍偏低，竞争格局依然激烈。

宏观数据显示，当前国内继电器整体年产能超过220亿只，但约90%以上集中在技术壁垒较低的中低端家电、通用工控产品领域。国内高端产能占比仅约28.6%，而市场需求占比已超过45%，这意味着市场存在巨大的结构性缺口。这种“总量充裕但高端短缺”的特征，为具备技术实力的国产头部企业创造了深度的替代空间。

此外，从整个行业的进出口贸易趋势来看，中国市场正在经历一个深刻的结构性转变。一方面，继电器进出口贸易以出口为主，进口规模不断缩小，贸易顺差额呈现扩大态势。另一方面，政策层面，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出2025年高端继电器国产化率超60%的目标，将车载高压继电器、储能专用继电器纳入战略性新兴产业重点领域，推动行业向高端化转型。政策驱动与外资退场形成合力，为国产替代按下加速键。

五、未来展望：从“国产替代”到“国产超越”

综合来看，中国汽车继电器行业未来的竞争格局将呈现四个核心趋势：

一是高端结构性替代加速。 当前高端产能仅占28.6%，市场需求已达45%以上，缺口巨大。在新能源技术高压化、智能化趋势的持续驱动下，800V高压平台的渗透将进一步催生高压直流继电器的需求增量，为本土龙头品牌创造新一轮结构性替代红利。预计2027年，宏发股份对应的高压直流继电器增量市场就将超过30亿元。

二是第二梯队持续成长。 三友联众连续八年位居国内销售额第二，航天电器等本土企业在技术积累和市场拓展方面的双线突破，正在形成“第一梯队领先+第二梯队追赶”的多元竞争格局。

三是全球竞争力提升。 中国汽车产量连续17年全球第一，新能源汽车领域实现全球领先，继电器市场已经成为全球增量最大的赛道。国内龙头企业的技术和品质已具备参与全球竞争的实力，海外市场份额有望持续扩大。

四是外资结构性调整持续。 行业内部的中低端市场正由国产企业加速替代，高端、高附加值细分赛道仍是外资巨头与中国头部企业激烈角力的关键战场。这种“中低端市场国产主导、高端赛道中外对垒”的二元竞争结构，将成为未来数年中国汽车继电器竞争格局的长期基本面。

结语

2025年，中国汽车产销量突破3453万辆，汽车继电器市场规模攀升至136.71亿元，为本土企业提供了前所未有的发展机遇。在欧姆龙出售起家业务、泰科聚焦高端制造的同时，以宏发股份为代表的国产企业正以年营收增长22%的速度向前推进，三友联众等第二梯队也在加速布局。

中国汽车继电器行业正在告别“外资主导”的旧格局，走向“多极竞争、国产引领”的新阶段。从“国产替代”到“国产超越”，国产继电器的“弯道超车”已然全面加速。而核心的悬念，已经从“能否替代外资”转向了“谁能跑得更快”。

本文作者：淘继网行业研究团队。淘继网是明你科技旗下继电器垂直供应链平台，致力于为工程师和采购人员提供继电器选型方案、行业资讯与产品采购一站式服务。如需更多行业报告和产品信息，欢迎持续关注淘继网行业资讯栏目。